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    Início de Distribuição Pública

    ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES
    SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

    Companhia Aberta - Registro CVM nº 02207-1 - CNPJ n° 10.647.979/0001-48 Avenida Juca Peçanha, nº 116, Bairro Cidade Satélite, CEP 12941-000 Atibaia - SP

    CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) “Aa2.br” PELA MOODY’S E “brAA-” PELA STANDARD & POOR’S CÓDIGO ISIN DA 1ª SÉRIE: BRCRBDDBS009 - CÓDIGO ISIN DA 2ª SÉRIE: BRCRBDDBS017

    A CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora” ou “Companhia”), em conjunto com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Coordenador Líder”) e o BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB-BI”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), bem como, na qualidade de coordenadores contratados, o BANCO ITAÚ BBA S.A. e o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Coordenadores Contratados”), comunicam o início da distribuição pública de 110.000 (cento e dez mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, a ser convolada em espécie com garantia real, em duas séries, em regime misto de garantia firme e melhores esforços, nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão, qual seja, 15 de junho de 2010 (“Debêntures”), da 1ª emissão da Emissora (“Emissão” ou “Oferta”), perfazendo o montante total de: (R$1.100.000.000,00)

    Clique aqui para ver o arquivo em anexo.

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